보존된 시장 지도
한국 뉴스와 증권사 리서치에서 합성한 20개의 시장 내러티브입니다. 투자 매력도가 아니라 확산도와 모멘텀 순으로 정렬합니다.
전체 지도 보기 ↓날짜는 원자료의 한국시간 기준일입니다. 주말 기록도 포함하며 거래일·고정 발행 시각을 뜻하지 않습니다. 순위는 동일 시스템·프롬프트의 직전 저장 발행본에서 같은 식별자와 비교합니다. 비교 없음은 신규 또는 0위를 뜻하지 않습니다.
2026년 8월 04일
7일창 내내 리포트·뉴스 최상위 유지. 월(08-03)~화(08-04) '변하지 않은 메모리 호황', '장기 공급 계약 재평가' 등으로 실적 확인 후 컨센서스화. 다만 '피크아웃'·순환금융 회의론이 붙기 시작해 절정 정점 판단.
왜 중요한가
7일 전체를 지배한 최상위 컨센서스. 교보·DS·하나 등 다수 증권사 2Q Review에서 '호황 지속' 반복. 리포트+뉴스 모두 강함
반대 명제·변경 조건
반도체 피크아웃 우려와 CXMT 국산화 가속으로 메모리 호황은 이미 정점을 지났다
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 8 리서치 · 496 뉴스 언급
#01
화(08-04) 삼성SDS 국가 AI컴퓨팅센터 착공 뉴스가 대량 확산(도메인 31→144)되며 클러스터 정점. 7일창 내 건설·전력·IT서비스로 수혜 범위가 계속 넓어짐.
왜 중요한가
삼성SDS 화제도 당일 1위(227건). 착공이라는 하드 이벤트가 명제를 실체화. 리포트+뉴스 모두 강함
반대 명제·변경 조건
AI CapEx 수익성 논란과 순환금융 우려로 AIDC 투자 사이클이 과열이다
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 6 리서치 · 495 뉴스 언급
비교 없음
7일창 내 서킷브레이커→투매→반등 기대의 서사가 반복. 화(08-04)에는 다시 5.12% 급락하며 '반등 임박' 논리에 회의가 붙음. 모건스탠리 비중확대 vs 8월 강세장 어렵다 양론 병존.
왜 중요한가
레버리지 ETF 규제와 코스닥 반사이익이라는 새 촉매 등장. 모건스탠리 목표 9000P가 대중 뉴스로 확산. 리포트+뉴스 모두 강함
반대 명제·변경 조건
외국인 160조 순매도와 반도체 피크아웃으로 5~6월 같은 강세장은 어렵다
한국시장 관련 종목
이 관측에는 종목명이 기록되지 않았습니다.
관측 근거 · 10 리서치 · 493 뉴스 언급
비교 없음
7일창 내내 유지. 화(08-04) '바다 위 DC부터 글로벌 함정까지 K조선 차세대 먹거리 확장' 뉴스로 서사 확장. SK증권 '낙폭과대 적극 매수' 코멘트로 저가매수 논리 추가.
왜 중요한가
실적 확인에 더해 해양SMR·FLNG·해상 데이터센터 등 신규 먹거리 서사가 붙으며 확산 지속. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
주가는 이미 슈퍼사이클을 반영해 밸류에이션 부담이 있다
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 5 리서치 · 498 뉴스 언급
#04
7일창 내내 강세. 화(08-04) 효성중공업 다수 리포트('중공업 가이던스 대폭 상향')와 '메모리 넘어 부품·전력설비까지 선주문 확산' 뉴스로 확산세 지속. 전력기기 뉴스 994건 최상위권.
왜 중요한가
AI 데이터센터 전력수요→전력기기 인과 사슬이 견고화. 효성중공업 가이던스 상향이라는 신규 재료. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
빅테크 CapEx 조정 시 전력기기 수주 모멘텀도 둔화될 수 있다
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 7 리서치 · 994 뉴스 언급
비교 없음
06–20위
낮은 순위가 낮은 품질을 뜻하지는 않습니다. 현재 관측된 한국시장 대화에서 차지하는 비중이 상대적으로 작다는 뜻입니다.
7일창 내 한화에어로 1조 클럽 입성→분기 최대실적 확인. 화(08-04) '패트리엇 3배·사드 4배 증산' 뉴스로 글로벌 방산 수요 서사 강화. iM증권 '방산수요는 오히려 증가 중'.
왜 중요한가
미국의 요격미사일 증산 계약이라는 신규 하드 재료로 방산 수요 확대 서사 강화. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
현대로템 수주 지연 등 개별사 단기 모멘텀은 아쉬운 국면
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 8 리서치 · 499 뉴스 언급
K-방산 슈퍼사이클
화(08-04) 삼성전기·대덕전자 다수 리포트('줄은 더 길어졌다', '고객이 채워갈 완전한 성장 그림'). Murata 실적 시사점 등 글로벌 부품주 확산. FC-BGA 성장 잠재력 재조명.
왜 중요한가
MLCC 가격 인상·FC-BGA 공급부족이라는 구체적 재료. 미래에셋 '줄은 더 길어졌다' 신규 리포트. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
부품주는 시장 전체 방향과 미국 금리 부담에 여전히 민감하다
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 9 리서치 · 628 뉴스 언급
MLCC/FC-BGA 업황 레벨업
7일창 내 지속. 화(08-04) 고영 '피지컬AI 솔루션 선순환 가속화', '한일 제조 결합 피지컬AI' 인터뷰로 서사 확장. 로보티즈 휴머노이드 SW 공개 등 개별 재료 병행.
왜 중요한가
자동차 섀시→로봇 관절 인과 사슬과 피지컬AI 프레임이 결합. HL만도·고영 리포트가 뒷받침. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
로봇 상용화·수익화는 아직 먼 미래로 밸류에이션이 앞서 있다
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 6 리서치 · 493 뉴스 언급
로봇/피지컬AI
7일창 초반 '원화 안 멋져' 약세론에서 후반 '급격한 원화 강세'로 톤 반전. 화(08-04) '한미일 외환시장 개입 공조', '엔저에 그어진 선' 등 매크로 리포트 다수로 확산.
왜 중요한가
28년 만의 미·일 환율 공조라는 신규 매크로 이벤트. 약세→강세로 서사 반전. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
환율 하락 국면에도 미국 금리 상승·외국인 순매도로 수급 불확실성은 여전하다
한국시장 관련 종목
이 관측에는 종목명이 기록되지 않았습니다.
관측 근거 · 6 리서치 · 493 뉴스 언급
원화 강세/한미일 외환공조
7일창 내 슈퍼사이클 명제의 대척점으로 지속. 화(08-04) '중 DUV 국산화 판도 바꿀까', SK증권 '반도체 저렴하지만 비싸다', 유진 '반도체는 관망' 등 회의론이 본격화.
왜 중요한가
슈퍼사이클(rank1) 낙관론의 반대 명제. 유진·SK증권이 수급·밸류 검증 프레임 제시. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
메모리 호황은 구조적 슈퍼사이클이며 조정은 수급 진통일 뿐이다
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 5 리서치 · 496 뉴스 언급
반도체 피크아웃/CXMT 위협
7일창 초중반 FOMC 리뷰 리포트 폭증했으나 화(08-04)에는 금리 하락(미 국채 하루 1%+ 급락) 뉴스로 서사가 반전, 위험선호 회복으로 무대에서 내려가는 중.
왜 중요한가
FOMC 리뷰 컨센서스였으나 당일 금리 급락으로 명제 유효성 약화. 리포트 다수이나 뉴스 톤 반전. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
이란 전쟁 유예로 유가·금리가 급락하며 긴축 부담이 완화됐다
한국시장 관련 종목
이 관측에는 종목명이 기록되지 않았습니다.
관측 근거 · 12 리서치 · 499 뉴스 언급
FOMC 동결/장기금리 상승
7일창 후반 흑자전환 확인. 화(08-04) '반도체 털어낸 자금 바이오·2차전지로 이동', 'ESS 시장 공략 본격화' 뉴스로 수급 로테이션 서사 확산. 2차전지 뉴스 855건 상위.
왜 중요한가
실적 흑전에 더해 '반도체 차익실현 자금 이동'이라는 수급 로테이션 서사가 신규. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
에코프로비엠 등 밸류에이션 부담은 여전하고 업황 회복은 아직 이르다
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 10 리서치 · 855 뉴스 언급
K배터리 ESS 턴어라운드
7일창 후반 아모레 '완벽한 턴어라운드' 리포트 다수. 화(08-04) 'K뷰티 중국 의존 끝, 미국·유럽이 이끄는 2차 성장기', 화장품 수출 사상 최대 뉴스로 서사 강화.
왜 중요한가
중국 탈피·수출 다변화라는 구조 변화 서사. IBK 인뎁스 리포트가 뒷받침. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
화장품 개별 브랜드 편차가 크고 F&F·한섬 등 일부는 급락
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 5 리서치 · 468 뉴스 언급
K뷰티 리레이팅
7일창 후반 지속. 화(08-04) 신한 '2분기는 예고편, 본편은 4분기 이후부터' 리포트로 향후 모멘텀 강조. 현대제철 뉴스 급증(도메인 9→135)과 함께 철강 섹터 관심 확대.
왜 중요한가
이차전지 소재 9분기 만의 흑전과 리튬 첫 흑자라는 구체 지표. 신한 '본편은 4분기부터' 프레임. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
철강 본업 회복은 더디고 중국 조강 감소폭도 제한적이다
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 5 리서치 · 198 뉴스 언급
POSCO 철강+리튬 체력 개선
7일창 내 키움 사상 최대 실적 리포트 지속. 화(08-04) 키움증권 뉴스 화제도 200건 고관심군. AX(증권사 AI) 가속화 뉴스로 성장 서사 병행.
왜 중요한가
트레이딩·해외주식 부문 약진이 실적 재료. 저평가+주주환원 프레임. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
주주환원 규모의 불확실성이 남아있고 증시 변동성에 실적 좌우된다
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 4 리서치 · 200 뉴스 언급
증권주 실적 리레이팅
7일창 초반 'AI가 배당 올린다' 낙관론에서 화(08-04) 5G 과장광고 패소·개인정보 유출 과징금 논란 뉴스가 붙으며 회의론 혼재. AI 토큰 신사업(KT) 서사는 유지.
왜 중요한가
KT 'AI 토큰 판매' 신사업 서사와 과징금·소송 악재가 병존. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
개인정보 유출 과징금과 신뢰 문제로 공공·금융 수주 경쟁력이 약화될 수 있다
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 4 리서치 · 336 뉴스 언급
통신 AI인프라 전환/주주환원
화(08-04) 현대건설 리뷰 리포트 6건 집중('남들 1년치 수주를 한 Q에', '27년이 기대된다'). 주택 마진 회복+AIDC 결합 서사. DL이앤씨 국민연금 지분 확대 뉴스 병행.
왜 중요한가
주택 마진 2연속 서프라이즈+해외 원전+AIDC 삼각 서사. 다수 증권사 리뷰 집중. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
미분양 증가·건설사 폐업 등 업황 전반은 여전히 부진하다
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 8 리서치 · 175 뉴스 언급
건설 주택마진 서프라이즈
7일창 내 다수 증권사 '동의할 수 없는 주가'·'특별배당 시나리오' 리포트로 저평가 컨센서스화. 화(08-04)에도 시총 방어주 논리 지속되나 급락장에서 톤은 방어적으로 전환.
왜 중요한가
특별배당 시나리오·LTA 5+1 롤링 등 구체 재료. 조회수 상위 리포트 집중. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
반도체 피크아웃·CXMT 위협으로 저평가 논리 자체가 흔들린다
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 5 리서치 · 199 뉴스 언급
삼성전자 저평가/주주환원
7일창 내 ESG 규제 리포트 지속. 화(08-04) '李 한마디에 막힌 쪼개기 상장'(네이버·현대차·SK·CJ) 뉴스로 규제 실체화. 상반기 배당기업 48%↑ 등 밸류업 성과 뉴스 병행.
왜 중요한가
쪼개기 상장 규제라는 신규 정책 이벤트가 지주사·자회사에 직접 영향. 상법 개정 후 배당 확대 데이터. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
상장폐지 개혁·규제 3중 그물이 오히려 불협화음을 일으킨다
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 6 리서치 · 200 뉴스 언급
밸류업/지주사 규제 재평가
7일창 내 지속됐으나 화(08-04) '우리기술 웃고 두산에너빌리티 숨고르기' 원전주 차별화 뉴스로 대형주 조정. 뉴스 671건으로 관심은 높으나 종목별 온도차 확대.
왜 중요한가
미국 대미투자 후보에 원전-탈탄소 포함 등 정책 재료. 다만 대형주 조정으로 회의 국면. 리포트+뉴스
반대 명제·변경 조건
두산에너빌리티 등 대형 원전주는 이미 조정을 받으며 종목별 차별화가 진행 중
한국시장 관련 종목
관측 근거 · 3 리서치 · 671 뉴스 언급
원자력 수출/전력수요
방법론
01 · 관측
각 발행본에 기록된 뉴스·증권사 리서치를 사용하며 v2 입력에는 7일 맥락 창이 포함됩니다.
02 · 합성
반복되는 주장을 하나의 명시적인 시장 믿음으로 묶어 AI 보조 분석으로 명제를 만듭니다.
03 · 반증
각 명제에 반대 근거와 강화·약화·무효화 조건을 함께 붙입니다.
04 · 추적
원자료 시스템에 기록된 일별 순서를 보존하고 동일한 내러티브 식별자가 연결된 발행본끼리 비교합니다.